Offerta pubblica di acquisto volontaria su RETELIT da parte di MARBLES

Mediobanca agisce come Financial Advisor esclusivo di Marbles (società controllata da Asterion Industrial Partners) nell’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria su Retelit 


Retelit è uno dei principali fornitori all'ingrosso indipendenti in Italia di servizi in fibra e soluzioni ICT, con una piattaforma di circa 15.000 km di fibra, comprese reti metropolitane nelle top 14 città. Quotata alla Borsa Italiana dai primi anni 2000 con una capitalizzazione di mercato di ca. € 425 milioni (prima dell'annuncio), Retelit ha riportato c. € 165 milioni di ricavi e c. € 54 milioni di EBITDA nel 2020. 

Marbles, è attualmente il maggior azionista di Retelit con una quota del 28,7% ed è controllata da Asterion. Asterion è una società di gestione degli investimenti indipendente focalizzata sulle infrastrutture europee. Dalla sua costituzione, a fine del 2018, Asterion ha completato 10 operazioni. 

Nell'ambito dell'acquisizione da parte di Marbles del 28,7% di Retelit (20 ottobre-21 gennaio), Mediobanca ha agito in qualità di Financial Advisor esclusivo e escrow agent di Marbles per l'acquisizione di un blocco del 24,1% tramite M&A e ha assistito Marbles nell'acquisizione di un’ulteriore quota del 4,6% tramite acquisti sul mercato. 

In data 30/05/2021 Marbles ha annunciato la decisione di lanciare l'offerta per l'acquisizione del restante 71,3% di Retelit ad un prezzo di offerta di € 2,85 per azione (+10,7% premio vs prezzo ufficiale dell'ultimo giorno prima dell'annuncio e +30,3 % premio vs VWAP dei 12 mesi precedenti l'annuncio).

L’OPA è subordinata al soddisfacimento o alla rinuncia di una serie di condizioni (consuete per questo tipo di operazioni, es. golden power, waiver dei finanziatori, ecc.) ed è condizionato ad una quota minima raggiunta da Marbles dopo l’OPA di almeno il 66,67 % del capitale sociale di Retelit. 

Mediobanca agisce come Financial Advisor esclusivo per Marbles e agirà come Cash confirmation Issuer per Marbles. 

L'operazione testimonia l'eccezionale competenza e track record di Mediobanca nel settore TMT/Infra TLC e nelle OPA in Italia, e rafforza ulteriormente il rapporto della banca con Asterion, uno dei principali investitori in infrastrutture in Europa.
 

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