Cessione da parte di Atlantia di una quota del 49% del Telepass a Partners Group

Cessione di una quota del 49% di Telepass S.p.A. ("Telepass") al fondo internazionale Partners Group ("PG"), in cui Mediobanca ha agito in qualità di sell-side financial advisor di Atlantia.

Telepass è il leader europeo nei servizi di Electronic Toll Collection (ETC), con circa 7 milioni di clienti e oltre 12 milioni di dispositivi in circolazione, attivo in 14 paesi europei coprendo oltre 105.000 chilometri di reti autostradali.

Negli ultimi anni Telepass si è posizionato come uno degli operatori di riferimento per i pagamenti nel settore della mobilità, sostenendo nuovi metodi attraverso il pagamento cashless di carburante, parcheggi e servizi di mobilità condivisa.

Dall'alleanza strategica tra Atlantia e PG su Telepass nasce un leader europeo nel mercato dei pagamenti digitali per la mobilità

A seguito della transazione, Atlantia e PG lavoreranno a stretto contatto con Telepass per accelerare la crescita dell'azienda nel core business e per sviluppare la sua piattaforma a livello paneuropeo attraverso la crescita organica e le acquisizioni, contribuendo ad ottimizzare il trasporto multimodale e a ridurre le emissioni di CO2 in collaborazione con le smart city europee.

L'offerta vincente di PG, selezionata nel contesto di un processo competitivo che ha coinvolto sponsor finanziari globali di alto livello, valuta Telepass oltre 2 miliardi di euro, per un EV/EBITDA 2019 implicito di circa 17x.

Mediobanca ha svolto un ruolo cruciale nell'operazione, essendo stata riconosciuta da PG come consulente di riferimento per il sell-side e supportando attivamente le discussioni con il cliente durante l'intero processo.

L'operazione è il risultato di un riuscito lavoro congiunto tra il coverage di Transport & Infra, FIG e gli Financial Sponsor Group che conferma ancora una volta l'ineguagliabile capacità di Mediobanca nel settore delle Infrastrutture e l'indiscussa competenza nel settore del paytech, e rafforza ulteriormente il rapporto con Atlantia, essendo l'advisor di riferimento in tutti i recenti mandati sell-side.