Finmeccanica: concluso il collocamento dei diritti d&opzione

Si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso il collocamento di n. 56.571.006 diritti di opzione, relativi all'operazione di aumento di capitale sociale di Finmeccanica S.p.A. attualmente in corso, attraverso un 'Accelerated Bookbuilt Offer' presso investitori istituzionali italiani ed esteri (inclusi i QIBs come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act), per un controvalore complessivo di circa Euro 17 milioni.
Tali diritti sono validi per sottoscrivere n. 20.365.560 azioni ordinarie Finmeccanica, corrispondenti a circa il 3,52% del capitale sociale della stessa post aumento, al prezzo di euro 8,00 per azione.

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L'attività di collocamento dei diritti di opzione (i 'Diritti') a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa in nessun caso è da intendersi come un'offerta pubblica, ed i Diritti ivi descritti saranno offerti esclusivamente ad investitori istituzionali o professionali, nella misura in cui tale offerta non richieda alcuna autorizzazione o registrazione presso le competenti autorità.
- In Italia i Diritti sono offerti esclusivamente ai soggetti che rientrano nella definizione di investitori qualificati, ai sensi dall'articolo 2.(e) della Direttiva CE 2003/71 e secondo il significato ad essi attribuito dalla normativa italiana sugli strumenti finanziari emanata in attuazione della Direttiva 2003/71 (gli 'Investitori Qualificati'), e nessun soggetto, che non sia Investitore Qualificato, dovrà agire sulla base del presente comunicato o fare comunque affidamento sullo stesso. Ogni investimento, o attività di investimento descritta nel presente comunicato, è rivolto esclusivamente ad Investitori Qualificati.
- Nel Regno Unito il presente comunicato e l'attività di collocamento dei diritti ivi descritta sono rivolti esclusivamente a soggetti che: (i) abbiano un'esperienza professionale su questioni relative ad attività di investimento o (ii) siano soggetti che rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 49(2), lettere da (a) a (d), del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (tali soggetti definiti, congiuntamente, i 'soggetti rilevanti'). Nessun soggetto diverso dai soggetti rilevanti dovrà agire sulla base del presente comunicato o fare comunque affidamento sullo stesso. Ogni investimento, o attività di investimento ai sensi del presente comunicato, è rivolto esclusivamente ai soggetti rilevanti e potrà essere posto in essere solo da parte di soggetti rilevanti.
- Negli Stati Uniti d'America i Diritti sono offerti esclusivamente a Qualified Institutional Buyers (QIBs) come definiti dalla Rule 144A ai sensi del Securities Act.
Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione negli Stati Uniti d'America (ivi inclusi i territori e possedimenti ad essi appartenenti, ogni Stato degli Stati Uniti d'America ed il Distretto di Columbia). Il presente comunicato non costituisce o forma parte di un'offerta o di una sollecitazione di offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna diversa giurisdizione. Gli strumenti finanziari descritti nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, fatta eccezione per il caso in cui sia applicabile un'esenzione dalla registrazione. Nessuna offerta pubblica di strumenti finanziari viene condotta negli Stati Uniti d'America.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.