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AVVIATO IL COLLOCAMENTO DI EXCHANGEABLE BOND CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE MEDIOLANUM S.p.A.

Price sensitive

Mediobanca S.p.A. rende noto che in data odierna Mediobanca International S.A. ha avviato un  collocamento  di un Exchangeable Bond in azioni ordinarie Mediolanum S.p.A., scadenza 2015, per un ammontare complessivo di circa € 78,000,000. Nel contesto dell’operazione Mediobanca S.p.A. agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner.
E’ previsto che la cedola pagata annualmente  sia inclusa in un intervallo tra il 2.125% e 2.625% annuo e che il prezzo di conversione sia determinato ad un premio compreso tra il 30% e il 35% rispetto al prezzo medio ponderato dell’azione dal momento del lancio alla chiusura dei libri.
I risultati dell’offerta, il prezzo finale di conversione e il coupon verranno comunicati non appena disponibili.
In ottemperanza alle misure previste dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento del 18 settembre 2007 n° 17283, Mediobanca S.p.A. attraverso tale collocamento scioglie la partecipazione dell’1.9% detenuta in Mediolanum S.p.A..
 

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