CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DI EXCHANGEABLE BOND CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE MEDIOLANUM S.p.A. SCADENZA 2015 PER UN AMMONTARE PARI A €75,500,000
Price sensitive
Si è concluso in data odierna il collocamento di un Exchangeable Bond Convertibile in azioni ordinarie Mediolanum S.p.A., scadenza 2015, emesso da Mediobanca International S.A. per un ammontare pari a €75,500,000.
Il collocamento realizzato mediante un'offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada e Giappone, si è concluso con l'integrale sottoscrizione dell'offerta.
Il premio di conversione ed il coupon sono stati fissati rispettivamente al 30% e al 2.625%. Il prezzo finale di conversione è stato fissato a €5.28.
Il regolamento e consegna dei Bond è atteso per il 12 Marzo 2010.
Nell'ambito dell'operazione Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner.