Concluso collocamento obbligazioni CASHES Unicredit

Price sensitive

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O SUD AFRICA

CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DEI CONVERTIBLE AND SUBORDINATED HYBRID EQUITY-LINKED SECURITIES (CASHES) CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE UNICREDIT

Mediobanca ha concluso in data odierna il collocamento, attraverso una procedura di book building riservata ai soli investitori qualificati, di Euro 2.983.000.000 Convertible And Subordinated Hybrid Equity-Linked Securities (“CASHES”), emessi su base fiduciaria da The Bank of New York (Luxembourg) S.A. e convertibili in azioni ordinarie UniCredit.
Il collocamento si è concluso con l’integrale sottoscrizione dell’offerta. Il regolamento dell'operazione è previsto per il 23 febbraio 2009.
Nell’ambito dell’operazione Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner e Placing Agent; Merrill Lynch ha agito in qualità di Placing Agent congiuntamente a Mediobanca.


 

Milano, 19 febbraio 2009
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