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ADR: conclusa operazione di cartolarizzazione

In data odierna è stata completata l'operazione di ristrutturazione delfinanziamento bancario di 1.725 milioni di euro stipulato dalla societàAeroporti di Roma S.p.A. in data 2 agosto 2001 attraverso:1. la cartolarizzazione diretta da Mediobanca - Banca di CreditoFinanziario e Barclays Capital é stata eseguita attraverso la cessione diuna parte di tale finanziamento, pari a 1.265 milioni di euro, a RomulusFinance s.r.l. (veicolo costituito ai sensi della legge sullacartolarizzazione) e la contestuale emissione da parte di quest'ultimosoggetto di titoli obbligazionari per un pari importo con scadenze compresetra i 10 ed i 20 anni; parte di questi titoli, pari a 1.200 milioni di euro,beneficiano di una garanzia di Ambac UK, assicurazione monoline con ratingAAA/Aaa; 2. la stipula di un finanziamento sindacato organizzato da BarclaysCapital, Mediobanca, UBM e West LB per un importo complessivo di 490 milionidi euro con le seguenti tranche: 95 milioni di euro "Revolving CreditFacility" con scadenza 2008, 245 milioni di euro "Term Loan" con scadenza2008 e 150 milioni di euro "Term Loan" con scadenza 2009;3. un finanziamento di 85 milioni di euro con scadenza 2018rimborsabile in 20 rate semestrali a partire dal settembre 2008 concesso daBanca Opi S.p.A,. garantito da CDC IXIS Financial Guaranty Europe,assicurazione monoline con rating AAA/Aaa e con provvista dei fondi fornitadalla Banca Europea per gli Investimenti.L'operazione è stata conclusa con l'assistenza dello studio legale Giliberti& Associati per Aeroporti di Roma e di Clifford Chance per gli entifinanziatori e garanti.

Ultima revisione: 06/12/2013 - 11:25