Mediobanca ha partecipato in qualità di Joint Bookrunner all’aumento di capitale di €7mld completato con successo da Cellnex Telecom, S.A.

Mediobanca ha agito in qualità di Joint Bookrunner per Cellnex Telecom

Il 3 Febbraio 2021, Cellnex (principale operatore indipendente di infrastrutture di telecomunicazioni in Europa) ha annunciato un accordo con Altice France per l’acquisizione di Hivory (portafoglio di c. 10.500 torri di telecomunicazione in Francia).

Lo stesso giorno, Cellnex ha annunciato un aumento di capitale in opzione di €7 mld. I proventi verranno utilizzati per finanziare la pipeline di operazioni M&A per un ammontare di €18 mld e già committed al 50% (accordo con Deutsche Telekom in Olanda, acquisizione di Hivory in Francia e Polkomtel Infrastruktura in Polonia).

L’operazione rappresenta il quarto aumento di capitale realizzato da Cellnex negli ultimi due anni (€1,2 mld a Marzo 2019, €2,5 mld ad Ottobre 2019 e €4,0 mld ad Agosto 2020).

Principali termini dell’offerta:

  •      Proventi lordi dell’aumento di capitale: €7 mld         
  •      Azioni ordinarie di nuova emissione: 192.619.055 (c. 39,60% della capitalizzazione di mercato pre-money)
  •      Prezzo di sottoscrizione: €36,33
  •      Rapporto di sottoscrizione: 18 nuove azioni ordinarie offerte per ogni 49 azioni ordinarie esistenti 
  •      Sconto sul TERP: 17% (TERP di €43,75 calcolato sul prezzo di chiusura del 29 Marzo 2021 pari a €46,68)
  •      Periodo di sottoscrizione dal 1 al 15 Aprile 2021 
  •      Impegni irrevocabili degli azionisti: c.32% del capitale sociale esistente.

I risultati dell’offerta, pubblicati il 21 Aprile, hanno evidenziato un take up pari al 99,4% ed un livello di oversubscription di c. 45x.

L’operazione rappresenta il più grande aumento di capitale in opzione degli ultimi 10 anni in Europa (escludendo il settore FIG), e probabilmente la più grande operazione ECM del 2021.
     
L’aumento di capitale è l’11° operazione ECM nel settore delle Torri e la 7° operazione conclusa con successo con Cellnex, a conferma della nostra leadership nel settore TMT.

Questa operazione rappresenta inoltre un ulteriore passo nella strategia di Mediobanca di rafforzare la propria presenza nel mercato spagnolo.

 

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