Mediobanca ha completato per ENEL l’emissione di un Sustainability-Linked Bond in formato triple-tranche

In settembre 2021, ENEL (BBB+ di S&P, Baa1 di Moody’s e A- di Fitch) ha annunciato una nuova emissione senior unsecured SustainabilityLinked da complessivi € 3,5mld. 

L’operazione, strutturata su 3 differenti scadenze da long 4, long 7 e 13 anni, è stata prezzata a ms+35bp, 48bp e 70bp (rispettivamente 30bp, 32bp e 30bp dentro gli IPTs) e rappresenta l’SLB più grande mai emesso, superando l’operazione da € 3,25mld conclusa a giugno dalla stessa ENEL,

La transazione, aggiudicata grazie all’intenso sforzo commerciale e creditizio messo in campo congiuntamente da Coverage e Debt Division, sottolinea ulteriormente l’eccezionale track record di Mediobanca in ambito ESG e la forte relazione con una delle principali e più innovative società nel segmento ESG del DCM europeo (Mediobanca ha supportato ENEL in tutte le emissioni in Euro del 2021).

Si tratta della 38esima operazione effettuata dal team DCM da gennaio 2021 (13esima in formato ESG).

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