Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator & Joint Bookrunner per INWIT

Mediobanca ha completato per INIWT l’emissione inaugurale di un 6 anni senior unsecured da € 1mld prezzato a ms+220bp.

Mercoledì primo luglio INWIT, tower operator leader in Italia (BB+ stabile da S&P e BBB- stabile da Fitch), ha deciso di approcciare il mercato dei capitali con un senior inaugurale da 6 anni (scadenza lug-26).

Il bond da € 1mld è stato prezzato a ms+220bp (-40/50bp vs. IPTs). Grazie all’eccezionale risposta degli investitori infatti (oversubscription oltre 4,1x), l’emittente è riuscito a massimizzare le proprie ambizioni di size al minor costo possibile.

I proventi dell’operazione verranno utilizzati per rifinanziare parte del debito bancario outstanding (Bridge to Bond ed RCF) in cui Mediobanca agisce in qualità di lender e doc/facility agent, permettendo così ad INWIT di ottimizzare la propria struttura di capitale a valle della fusione con Vodafone Tower.

Mediobanca ha agito in qualità di uno dei due Global Coordinator, supportando l’emittente durante la strutturazione della documentazione cosi come durante l’intensa attività di marketing svolta durante l’execution.

Il mandato è stato ottenuto grazie all’eccezionale impegno profuso negli ultimi anni dai team di Corporate Finance (Mediobanca da tempo M&A Advisor della società) e dalla Debt Division (DOT, LFS e DCM).

L’operazione ha dimostrato ancora una volta la capacità di Mediobanca di offrire ai propri clienti un supporto cruciale attraverso diversi prodotti e lungo tutti gli step della loro crescita.

Si tratta della 27esima operazione eseguita dal team DCM da gennaio 2020.

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