Mediobanca ha agito in qualità di Active Joint Bookrunner per Veolia

Mediobanca ha completato per Veolia un’emissione ibrida dual-tranche: € 850m 2.250% PNC5.5 e € 1.150m 2.500% PNC8.5.

Mercoledì 14 ottobre, a seguito di una serie di investor calls tenutesi il giorno prima, Veolia Environnement (BBB/Baa1/BBB) ha prezzato con successo una nuova emissione ibrida dual-tranche da € 2mld con scadenze PNC5,5 e PNC8,5. I titoli sono stati prezzati rispettivamente a 2,250% e 2,500% (implicando livelli finali di rendimento vicini al fair value teorico) grazie anche ad un book di ordini di +€ 4mld.

I proventi saranno utilizzati per rifinanziare, in tutto o in parte, l'acquisizione del 29,9% delle azioni Suez da Engie. Questa transazione segna un primo passo decisivo nella costruzione di un leader mondiale della trasformazione ecologica in Francia. A tal fine, Veolia intende presentare un'offerta pubblica di acquisto volontaria per le restanti azioni Suez.

Il ruolo di Joint Bookrunner è stato assegnato grazie allo stretto rapporto di Messier Maris & Associés con Veolia insieme ad una attiva copertura DOT / DCM.

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