Mediobanca agisce come Sole Green & Sustainable Structuring Advisor e Joint Bookrunner nel Green Bond inaugurale di Mediobanca S.p.A

Mediobanca S.p.A. Nuovo Senior Preferred Green Bond inaugurale da € 500m con scadenza a 7 anni.

Facendo seguito a un deal related roadshow virtuale per la presentazione del nuovo Green & Sustainable Bond Framework che ha visto coinvolte più di 65 investment firm, martedì 1 settembre la Tesoreria del Gruppo Mediobanca ha deciso di annunciare al mercato il Senior Preferred Green bond inaugurale.

La transazione raggiunge uno dei principali target ESG evidenziati nel piano industriale 2019-23 (i.e. emissione di “ESG bond”) e, nel contesto del Green and Sustainable Bond Framework si dimostra una leva particolarmente efficace per promuovere le opportunità di lending del gruppo, sia corporate che retail.

Il Green Bond da € 500mln con scadenza 7 anni è stato prezzato a MS+135bps (1,000% coupon), implicando una riduzione rispetto agli IPTs di 30bps, supportata da un book finale superiore a € 3,5mld. Il prezzo finale implica un premio negativo di ca. -8bps rispetto al fair value estimato di € 3,5mld.

A ulteriore testimonianza della forza del brand Mediobanca e dell’efficacia della strategia ESG intrapresa di recente, il book dell’emissione ha visto una partecipazione di oltre 220 investitori, altamente diversificati geograficamente. La presenza di investitori internazionali è stata significativa raggiungendo l’85% dell’allocazione finale: in testa gli account da Francia (25%), Germania & Austria (15%), Italia (15%), UK (14%), Paesi Nordici (10%) e Spagna (10%). Da notare infine il significativo coinvolgimento di investitori con mandati SRI.

Mediobanca DCM ha ricoperto il ruolo di Sole Green & Sustainable Structuring Advisor. L’emissione rappresenta il 33esimo deal condotto dal Team DCM a partire da gennaio 2020 e il quinto nel formato ESG.

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