Ipo Philogen

Ipo Philogen

Mediobanca ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Sponsor nell’IPO di Philogen – la prima IPO su Borsa Italiana (MTA) nel 2021.

Philogen è la prima IPO Italiana nel settore Biotech. L’IPO rappresenta una transazione di riferimento anche in Europa: è uno dei pochi esempi di IPO di società biotech effettuate in Europa negli ultimi anni. Inoltre, Philogen è la prima operazione del 2021 La transazione conferma il continuo supporto di Mediobanca nei confronti di Philogen e delle aziende Italiane caratterizzate da un elevato livello di innovazione e investimento in R&D.

Philogen è un’Azienda italo-svizzero attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie ad alto tasso di letalità. La Società al momento dell’IPO possiede due prodotti in Fase 3, che rappresenta l’ultimo step prima della commercializzazione.

Overview dell’PO di Philogen:

  • Sono state offerte 4.5m di azioni e una greenshoe pari a circa il 10% del dell’Offerta 
  • L’ammontare totale dell’Offerta è stato di circa €76m (inclusa la greenshoe), corrispondente a una capitalizzazione pari a circa €690m e a un flottante pari al 29% del capitale
  • I book sono stati aperti il 22 febbraio con un intervallo di prezzo iniziale di €15.00 - €18.00 e sono stati coperti in meno di 1 giorno sull’intero ammontare della transazione inclusa la greenshoe, e dopo 2 giorni su tutto l’intervallo.

Il prezzo finale dell’IPO è stato fissato a €17.00 per azione, al massimo dell’intervallo ristretto di €16.00 - €17.00, annunciato durante il quarto giorno di bookbuilding. La domanda finale ha raggiunto circa €212m, corrispondenti a un livello di oversubscription di circa 3x 

Mediobanca è stata in grado di stabilire un dialogo costruttivo sia con investitori specialisti che generalisti, essendo ancora una volta riconosciuta dalla comunità globale come la banca di investimento di riferimento per emittenti italiani. Grazie al suo continuo impegno durante l’intero processo di IPO, Mediobanca è stata capace di generare un significativo interesse sia da investitori esteri che italiani. All’IPO hanno partecipato fondi Top quality Long Only italiani che hanno dimostrato ricettività nei confronti di una storia di forte innovazione e crescita.

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