Fusione di EGP Américas con Enel Américas

Fusione di EGP Americas per la generazione di fonti di energia rinnovabile non convenzionale in Sud e Centro America con Enel Américas.

Il 18 dicembre 2020 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Américas ha approvato la fusione di EGP Américas con Enel Américas.
La fusione, che è stata trattata come un'operazione con parti correlate ai sensi della legge cilena, implica l'integrazione del portafoglio delle energie rinnovabili di ENEL in America centrale e meridionale ("EGP Américas") con ENEL Americas. In particolare:

• Enel Américas (65% ENEL), quotata alla Borsa cilena e alla Borsa di New York (cap. di mercato di c. Usd12bn), è la più grande società privata fornitrice di servizi di energia in America Latina con una capacità installata di 11,3 MW e 27 milioni di clienti in Argentina, Brasile, Colombia e Perù.
• EGP Américas (100% ENEL) è la più grande piattaforma di energia rinnovabile in America Latina con 5,5 GW in funzione/esecuzione, 2,4 GW in fase di sviluppo avanzato e 22,1 GW di pipeline. Al tasso di cambio approvato per la fusione, EGP America è valutata c. Usd5bn.

Nell'ambito dell'Operazione, Enel S.p.A. lancerà un'offerta di acquisto parziale di oltre il 10% di Enel Américas al prezzo di 140 CLP per azione con un incasso totale per ENEL di ca. 1,2 miliardi di euro.

L'operazione rappresenta una pietra miliare per ENEL nella sua riorganizzazione in quanto razionalizza ulteriormente la struttura societaria del Gruppo in America Latina fornendo al contempo maggiore flessibilità nella governance di Enel Americas.

Mediobanca ha operato come unico consulente finanziario di Enel ed Enel Green Power durante la progettazione, strutturazione ed esecuzione dell'intero processo.

Questa operazione dimostra ulteriormente il solido rapporto di Mediobanca con ENEL e rafforza il suo track record con il cliente in America Latina con 5 operazioni eseguite negli ultimi 5 anni.