Essilorluxottica cede 177 negozi di ottica a Orig Bene

Mediobanca ha assistito Essilorluxottica nella cessione di 177 negozi di ottica situati nei Paesi Bassi e in Belgio a Orig Bene, parte di MPG Austria.

Il 23 dicembre 2021, EssilorLuxottica SA ("Essilor Luxottica") e GrandVision NV ("Grandvision" e insieme a EssilorLuxottica, i "Sellers") hanno firmato un accordo con ORIG BENE BV, membro di MPG Austria, per la cessione di (i) 142 negozi EyeWish nei Paesi Bassi incluso il banner e (ii) i 35 negozi GrandOptical in Belgio escluso il banner (il "BENE Business") (la "Transazione").

L'Operazione è stata una delle condizioni per l'autorizzazione della Commissione Europea (“CE”) dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. In particolare, il 23 marzo 2021, la CE ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica subordinatamente al pieno rispetto degli impegni di dismissione prospettati da EssilorLuxottica al fine di garantire la concorrenza dei mercati europei (il "Pacchetto Rimedi").

Con il Pacchetto Rimedi, EssilorLuxottica si è impegnata a cedere una parte dell'entità combinata comprendente (i) il BENE Business e (ii) la catena di retail ottico VistaSì in Italia con i suoi 99 negozi incluso il banner e 75 negozi GrandVision in Italia escluso il banner (insieme il "Business ITA").
EssilorLuxottica, quotata alla borsa Euronext di Parigi con una capitalizzazione di mercato di circa €80mld, è un player dell'eyewear completamente integrato, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, montature e occhiali da sole.

GrandVision è leader globale nella vendita al dettaglio di ottica con oltre 7.200 negozi in oltre 40 paesi.

ORIG BENE BV è un veicolo di nuova costituzione co-investito dal Dr. Michael Pachleitner Private Foundation e Reiffeisen Invest Private Equity Group. Dr. Michael Pachleitner Private Foundation è la holding di MPG, azienda austriaca di occhiali attiva nella produzione di lenti e montature e vendita all'ingrosso.

Mediobanca ha agito in qualità di principale advisor finanziario per i Sellers, fornendo supporto in tutte le fasi dell'operazione. Il mandato è il risultato della forte e duratura relazione con il team M&A di EssilorLuxottica, dell'intenso impegno di origination e della comprovata capacità di gestire operazioni complesse che coinvolgono più asset e autorità regolatorie.
 

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