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Cessione di una quota di minoranza di GTS a Marguerite

Mediobanca ha agito come unico advisor finanziario sell-side nella cessione di una quota di minoranza di GTS a Marguerite

Fondata nel 1977 da Nicola Muciaccia e con sede a Bari (Italia), GTS è un operatore leader nel trasporto merci ferroviario e intermodale che offre servizi di trasporto nazionali e internazionali integrati verticalmente lungo l'asse nord-sud d'Europa e spedizioni globali di merci
GTS, che possiede 20 locomotive elettriche, ha registrato ricavi per 111 milioni di euro e EBITDA di ca. 22 milioni di euro nel 2020 (+30% rispetto al 2019).

L'Operazione prevede una combinazione di acquisto di azioni dalla Famiglia Muciaccia e un aumento di capitale per finanziare il piano di espansione del parco rotabili GTS per soddisfare la crescente domanda dei clienti per soluzioni di trasporto intermodale e trasferimento modale dalla strada alla ferrovia nel trasporto delle merci. Il piano di investimenti GTS dovrebbe aiutare l'ambiente a risparmiare 1,2 m/ton di CO2.

L'operazione valuta l’equity di GTS più di 200 milioni di euro pre-money, con un multiplo EV/EBITDA 2020A implicito >10x (i termini dell'operazione sono riservati e non divulgati).

L'operazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2021 ed è soggetta all'adempimento delle consuete condizioni sospensive
Questa operazione rappresenta la terza operazione sell-side consecutiva negli ultimi 12 mesi conclusa con successo dal team Infrastructure & Transportation di Mediobanca in collaborazione con il team Infra&SWF che coinvolge asset infrastrutturali italiani e fondi infrastrutturali internazionali di alto livello come acquirenti, dopo la cessione di Telepass a Partners Group e di Autostrade per l'Italia al consorzio composto da CDP, Macquarie e Blackstone.
 

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