Acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Piemme da parte di Gowan e lancio di un’Offerta Pubblica d’Acquisto obbligatoria sulle azioni di Isagro

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Piemme da parte di Gowan e lancio di un’Offerta Pubblica d’Acquisto obbligatoria sulle azioni di Isagro

Il 7 marzo 2021 gli azionisti di Piemme hanno raggiunto un accordo per la cessione a Gowan della loro partecipazione in Piemme (99,9%) (l’“Operazione”). Nel contesto dell’Operazione, Gowan acquisirà anche c. 12% delle azioni sviluppo in circolazione, detenute direttamente dalla famiglia Basile. L’Operazione è soggetta al verificarsi delle consuete condizioni sospensive in ambito normativo ed il closing è previsto entro la fine del primo semestre 2021.

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, Gowan lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'“OPA”) sulle restanti azioni in circolazione di Isagro (attualmente pari a circa il 46% delle azioni ordinarie e circa l'84% delle azioni sviluppo). Il prezzo di OPA sarà pari a €2,76 per azione, corrispondente ad un premio di c. 143% e c. 149% rispetto alla media del relativo prezzo ufficiale di negoziazione delle azioni ordinarie di Isagro nell’ultimo trimestre e semestre, nonché ad un premio di c. 180% e c. 203% rispetto alla media del relativo prezzo ufficiale di negoziazione delle azioni sviluppo di Isagro negli ultimi tre e sei mesi e valorizza l'Equity di Isagro in €106,9m 

L'obiettivo dell'OPA è il delisting dalla Borsa di Milano e l'integrazione di Isagro all’interno del gruppo Gowan.

Mediobanca agisce in qualità di Advisor Finanziario di Gowan. Inoltre, Mediobanca supporterà Gowan nel processo di OPA agendo anche in qualità di Intermediario dell'Offerta, Cash Depositary Bank e Open-Market Purchaser.

L'operazione testimonia il posizionamento unico di Mediobanca nelle complesse transazioni cross-border e conferma il team Mediobanca Mid Corporate come punto di riferimento per i gruppi internazionali interessati ad investire nelle PMI italiane.

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