Acquisizione di una quota di maggioranza del Gruppo Biofarma da parte di Ardian

Mediobanca ha assistito Ardian nell’acquisizione di una quota di maggioranza in Biofarma Group per ~€1.1mld. Mediobanca ha agito anche in qualità di Underwriter e Bookrunner del financing della transazione.

Con sede a Mereto di Tomba (Udine, Italia), Biofarma è un leader Italiano ed Europeo nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici per conto terzi. Il gruppo si avvale di 4 siti di produzione e 3 laboratori R&D in Italia, realizzando oltre 2.000 prodotti, servendo oltre 500 clienti e distribuendo i propri prodotti in più di 40 paesi. Nel 2021A, Biofarma ha generato Ricavi PF per €240mln e un EBITDA per €53mln (EBITDA margin del 22%).

Il 15 gennaio 2022, Ardian ha raggiunto un accordo con gli azionisti di Biofarma per acquisire il Gruppo per una valutazione implicita di circa €1,1mld. La famiglia Scarpa, famiglia fondatrice di Biofarma, manterrà l'attuale quota del 30% nel gruppo in partnership con Ardian mentre l'attuale Amministratore Delegato, Maurizio Castorina, continuerà a guidare l'azienda nel suo ruolo attuale.

Ardian è una società di investimento leader a livello mondiale con $120mld di dollari di asset in gestione, +800 dipendenti e 15 uffici in tutto il mondo. Il private equity è attivo in Europa, nelle Americhe, in Asia e Medio Oriente e opera attraverso molteplici strategie di investimento.

Nell'ambito di tale operazione, Mediobanca ha agito in qualità di M&A Financial Advisor di Ardian. Inoltre, Mediobanca, insieme ad altre 2 istituzioni finanziarie, ha agito in qualità di Underwriter e Bookrunner del relativo pacchetto di finanziamento dell’acquisizione.

L'operazione testimonia l'expertise e il track record di Mediobanca nel settore farmaceutico e nutraceutico in Italia, rafforzando al contempo il rapporto della banca con Ardian e la famiglia Scarpa.