Acquisizione di una partecipazione di minoranza in SOFIMA da parte di BC Partners e lancio di un’offerta di pubblico acquisto obbligatoria sulle azioni IMA

Gli azionisti di SOFIMA, holding della famiglia Vacchi e proprietaria del 51,6% del capitale sociale di IMA, hanno raggiunto un accordo per la cessione di circa il 20% della loro partecipazione in SOFIMA a BC Partners. La Transazione è soggetta alle consuete condizioni normative, comprese le autorizzazioni antitrust e si prevede che si concluda nel 4Q-2020. A seguito del closing della Transazione, sarà lanciata un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su tutte le restanti azioni in circolazione di IMA (attualmente pari a circa il 48,4%). Il prezzo di acquisto dell'MTO sarà di € 68,00 per azione (comprensivo del dividendo), che rappresenta un premio del + 26,3% e del + 20,8% rispetto al prezzo medio di negoziazione delle azioni di IMA rispettivamente nell'ultimo mese e nei sei mesi e valori il patrimonio di IMA a 2,93 miliardi di euro

SOFIMA è la holding della famiglia Vacchi e proprietaria del 51,6% del capitale sociale e c. 67% dei diritti di voto di IMA S.p.A. 

IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per la lavorazione e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta circa 6.200 dipendenti, di cui circa 2.400 all'estero, e dispone di 45 stabilimenti produttivi in Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. Nel FY2019, IMA ha generato ricavi per 1.596 milioni di euro e 281 milioni di euro di EBITDA (margine del 17,6%).

BC Partners è una società di investimento internazionale con 23 miliardi di euro di asset in gestione tra private equity, credito e immobili in Europa e Nord America. Dall'inizio, BC Partners ha completato 113 investimenti di private equity per un valore aziendale totale di 145 miliardi di euro.

Il 28 luglio 2020 gli azionisti di SOFIMA hanno raggiunto un accordo per la cessione di circa il 20% della loro partecipazione in SOFIMA a BC Partners. La Transazione è soggetta alle consuete condizioni normative, comprese le autorizzazioni antitrust e si prevede che si concluda nel 4Q-2020.

A seguito del closing della Transazione, sarà lanciata un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l '“MTO”) su tutte le restanti azioni in circolazione di IMA (attualmente pari a circa il 48,4%). Il prezzo di acquisto dell'MTO sarà di € 68,00 per azione (comprensivo del dividendo), che rappresenta un premio del 26,3% e del 20,8% rispetto al prezzo medio di negoziazione delle azioni IMA rispettivamente nell'ultimo mese e nei sei mesi e valorizza l'Equity di IMA a 2,93 miliardi di euro.

L'obiettivo dell'MTO è ottenere un delisting dalla Borsa di Milano. A seguito della MTO, BC Partners può aumentare la propria partecipazione fino a circa il 45% della quota di capitale di SOFIMA.

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