€842M IPO ARISTON

Mediobanca ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Sponsor nell’IPO di Ariston – la più grande IPO sull’Euronext Milan da Aprile 2019

Ariston Group è un player globale nel settore del riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda, con un'ampia offerta che comprende caldaie, pompe di calore, componenti per il riscaldamento, scaldabagni e bruciatori, e una forte impronta sulle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza.  Il Gruppo opera a livello globale attraverso diversi brand con una portata principalmente regionale, facendo leva su 7.415 dipendenti e 23 siti produttivi in Europa, Medio Oriente, Asia e nelle Americhe. 

L'offerta ha riguardato 89,3 mln di azioni di cui c. il 33% circa di emissione primaria e c. il 67% di emissione secondaria. L'offerta ha compreso anche un'opzione greenshoe pari a c. il 15% del base deal (di cui c. il 36% esercitato, per un totale di 82,2 mln di azioni).

Il valore complessivo dell’offerta è stato di c. €842 mln considerato l’esercizio parziale della greenshoe, per una capitalizzazione pari a c. €3,3 mld ed un flottante pari a c. il 25% del capitale sociale.

I book sono stati aperti il 18 novembre ad un intervallo di prezzo compreso tra €10,25 e €12,00 e sono stati coperti in 24 ore per l’intera size dell’offerta inclusa la greenshoe. Il prezzo finale è stato €10,25 ad azione.

Mediobanca è stata in grado di stabilire un dialogo costruttivo con gli investitori, venendo ancora una volta riconosciuta come la banca di investimento di riferimento per gli emittenti italiani. Grazie al suo continuo impegno nell’arco del processo di IPO, Mediobanca è riuscita a generare un significativo interesse sia da investitori esteri che italiani.

L’IPO è stata sostenuta da tre anchor investors di primo livello, coinvolti sin dall’inizio del processo, a riprova dell’elevato standing di Ariston. In generale, abbiamo osservato un’ampia partecipazione di fondi Long Only di primario stampo, che si sono mostrati ricettivi dinanzi alla storia di un’impresa familiare di alto profilo, esposta al trend secolare della transizione ESG.

Mediobanca ha svolto un ruolo fondamentale, supportando il cliente in tutte le fasi del processo e mantenendo un dialogo costante con tutti i principali investitori coinvolti nella quotazione.

L’IPO di Ariston conferma la nostra leadership nell’Equity Capital Markets allargando il nostro track record. Inoltre, rafforza e prova ulteriormente la nostra leadership nel settore Industrial, essendo la settima IPO completata con successo negli ultimi 5 anni.
 

Il tuo browser non è aggiornato!

Aggiornalo per vedere questo sito correttamente.

è per il risparmio energetico

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione ti basterà muovere il mouse.