€161m ipo seco – Mediobanca ha agito in qualita’ di joint global coordinator, joint bookrunner e sponsor nell’ipo di Seco

Mediobanca ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Sponsor nell’IPO di SECO


Mediobanca ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Sponsor nell’IPO di SECO.

L’IPO rappresenta la prima quotazione italiana sul Segmento STAR nel 2021, nonché la prima con un valore superiore ai €100m sull’MTA. Di seguito una breve descrizione dell’operazione portata a termine con successo da Mediobanca e con primo giorno di quotazione Mercoledì 5 maggio 2021.

SECO è una Società italiana, con una consolidata presenza internazionale, che progetta e sviluppa sistemi proprietari e soluzioni nell’ambito dell’Internet of Things (“IoT”). I prodotti spaziano dai computer miniaturizzati alle soluzioni hardware standard o custom, oltre ad una piattaforma proprietaria, Platform as a Service (PaaS), che fornisce servizi e soluzioni per applicazioni nell'ambito dell'IoT.

Overview dell’PO di SECO 

  • Sono state offerte 43m di azioni e una greenshoe pari a circa il 15% dell’Offerta 
  • L’ammontare totale dell’Offerta è stato di circa €161m (inclusa la greenshoe), corrispondente a una capitalizzazione pari a circa €397m e a un flottante pari al 40% del capitale
  • I book sono stati aperti il 26 aprile con un intervallo di prezzo di €3.30 - €4.15 e sono stati coperti in meno di 1 giorno sull’intero ammontare della transazione inclusa la greenshoe
  • Il prezzo finale dell’IPO è stato fissato a €3.70 per azione, con una domanda finale maggiore di €400m, corrispondenti a un livello di oversubscription di circa 3x.

Mediobanca è stata in grado di stabilire un dialogo costruttivo con gli investitori, essendo ancora una volta riconosciuta dalla comunità globale come la banca di investimento di riferimento per emittenti italiani. Grazie al suo continuo impegno durante l’intero processo di IPO, Mediobanca è stata capace di generare un significativo interesse sia da investitori esteri che italiani.

L’allocazione è stata concentrata sui primi account: i primi 10 investitori nel book hanno ricevuto ca. il 57% dell’offerta totale e i primi 20 il 74%

L’ IPO di SECO conferma la leadership di Mediobanca nell’Equity Capital Markets e rinforza il nostro track record di quotazioni di successo. La transazione testimonia inoltre la comprovata esperienza e la profonda conoscenza di Mediobanca nel settore Tech.

Il tuo browser non è aggiornato!

Aggiornalo per vedere questo sito correttamente.

è per il risparmio energetico

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione ti basterà muovere il mouse.