€150mln acquisition financing a favore di GVS S.p.A.

In settembre, GVS ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale sociale del Gruppo RPB, leader nella progettazione e produzione di sistemi di protezione per le vie respiratorie, con sede negli Stati Uniti. Il prezzo di acquisto è stato fissato a $194mln, di cui $150mln di pagamento upfront ed un eventuale earn-out massimo di $44mln, corrispondenti ad un multiplo di 12x l’EBITDA.

Per finanziare l’operazione GVS ha sottoscritto un contratto di finanziamento a 5 anni di €150mln con un pool di banche finanziatrici guidato da Mediobanca, nel ruolo di Sole Global Coordinator. Il term loan può essere convertito, a discrezione del gruppo, in un finanziamento ESG-linked. Inoltre, si tratta del primo Sustainability-Linked Financing nella storia del gruppo.

L’operazione conferma e consolida ulteriormente il rapporto di fiducia e di successo di Mediobanca con GVS ed i suoi azionisti maturato negli ultimi anni, avendo sostenuto il gruppo in tutte le più importanti operazioni di finanziamento e per l’IPO di GVS di giugno 2020. 

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