Mediobanca colloca le obbligazioni Unicredito exchangeable in azioni Assicurazioni Generali S.p.A.

Mediobanca, insieme con Merrill Lynch, Unicredito Banca Mobiliare in qualità di bookrunner e Societè Generale in qualità di joint lead manager, ha concluso il collocamento del prestito obbligazionario exchangeable in azioni di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"), emesso da UniCredito Italiano Bank (Ireland) p.l.c. e garantito da UniCredito Italiano S.p.A.. Le caratteristiche dell'emissione sono:

durata: 5 anni,
prezzo di emissione: 100%,
rimborso alla scadenza: 100%,
premio di emissione: 30% (calcolato sul prezzo ufficiale delle azioni Generali in data 4 dicembre),
numero azioni sottostanti: circa 40,9 milioni,
periodo di conversione: dal dicembre 2005 al dicembre 2008,
coupon: 2,5% pagabile annualmente.

L'importo complessivo è pari a circa Euro 1,148 miliardi incrementabile fino ad Euro 1,262 miliardi di euro tramite l'esercizio dell'opzione di overallotment. La domanda raccolta è stata superiore a due volte l'importo offerto.