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Risultati definitivi dell’offerta volontaria di riacquisto annunciata da Mediobanca S.p.A. in data 20 novembre 2013 ed avente per oggetto proprie obbligazioni senior unsecured fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 1.000.000.000

Price sensitive

Ad integrazione del Comunicato dell’11 dicembre 2013 con i risultati provvisori dell’Offerta, si comunica che l’ammontare nominale complessivo definitivo delle obbligazioni validamente conferite dagli Aderenti all’Offerta durante il Periodo di Adesione è risultato essere pari a Euro 378.262.000. Tutte le richieste di adesione pervenute validamente sono state accettate dall’Offerente. Di seguito il dettaglio per singolo Prestito Obbligazionario dell’Ammontare nominale riacquistato nonché il relativo Ammontare nominale in circolazione al termine dell’Offerta.

 

Denominazione dei prestiti obbligazionari

CODICE ISIN

Ammontare nominale in circolazione al 15/11/2013

Ammontare nominale riacquistato

Ammontare nominale in circolazione post riacquisto

Mediobanca 2005-2015 Inflation Performance

IT0003935241

Euro 132.500.000

Euro 2.098.000

Euro 130.402.000

Mediobanca 2005-2015 indicizzato all’inflazione europea con moltiplicatore

IT0003806855

Euro 114.823.000

Euro 7.468.000

Euro 107.355.000

Mediobanca TF 2009/2014

IT0004540719

Euro 776.458.000

Euro 56.327.000

Euro 720.131.000

Mediobanca TV 2009/2014

IT0004540842

Euro 629.182.000

Euro 53.632.000

Euro 575.550.000

Mediobanca 3,51% 2011/2014 (MB1)

IT0004725559

Euro 75.000.000

Euro 18.050.000

Euro 56.950.000

Mediobanca 2009/2014 2,65% Tasso Fisso

IT0004543978

Euro 399.495.000

Euro 34.736.000

Euro 364.759.000

Mediobanca 2004-2014 indicizzato al rendimento medio dei titoli pubblici

IT0003681910

Euro 165.294.000

Euro 14.357.000

Euro 150.937.000

Mediobanca S.p.A. 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento” legate all’andamento di tre indici azionari internazionali

IT0004452386

Euro 508.668.000

Euro 71.006.000

Euro 437.662.000

Mediobanca S.p.A. 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento” legate all’andamento di tre indici azionari internazionali

IT0004464407

Euro 680.736.000

Euro 95.659.000

Euro 585.077.000

Mediobanca Terzo Atto Variabile 2010/2015

IT0004669138

Euro 400.000.000

Euro 24.929.000

Euro 375.071.000

 

 

Si comunica inoltre che gli eventi, circostanze, modifiche normative (Condizioni di Efficacia) a cui l’Offerta era condizionata non si sono verificati.

Pertanto, in data 16 dicembre 2013 sarà effettuato il pagamento del corrispettivo con riferimento alle obbligazioni validamente conferite dai portatori in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione.

Il Corrispettivo sarà versato da Mediobanca S.p.A. (che opera anche in qualità di Tender Agent), direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori, alle Banche Depositarie quali mandatarie degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi all’atto dell’Adesione e con le modalità ivi specificate.

Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato indicato nel Documento Informativo.

 
 

 Milano, 12 dicembre 2013

Ultima revisione: 12/12/2013 - 18:24