Collocamento dei Mandatory Exchangeable Bond scadenza 2012 convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A. (XS0460385411) – Definito il prezzo di conversione
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COLLOCAMENTO DEI MANDATORY EXCHANGEABLE BOND SCADENZA 2012 CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
(XS0460385411) - DEFINITO IL PREZZO DI CONVERSIONE
Con riferimento al collocamento di mandatory exchangeable bonds emessi su base fiduciaria da UBI Banca International S.A. e convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A. ("Lottomatica Group") per un ammontare pari a € 350 milioni (i "Bonds"), annunciato e conclusosi in data 20 Ottobre 2009, si rende noto che il prezzo di riferimento dell'azione Lottomatica è stato fissato a € 15.4268; conseguentemente il prezzo di conversione è pari a € 17.7408 e il numero di azioni sottostanti ai Bonds è pari a 19,728,536.
Le azioni Lottomatica al servizio dei Bond riverranno da un aumento di capitale di Lottomatica Group con esclusione del diritto di opzione che verrà deliberato dall'Assemblea Straordinaria della stessa convocata in data 20 Novembre 2009 in prima convocazione. L'aumento di capitale sarà interamente sottoscritto da Mediobanca (o da altra entità eventualmente designata prima dell'approvazione dell'aumento di capitale), in qualità di banca depositaria e con l'utilizzo di proventi dell'emissione dei Bonds.
Il regolamento e la consegna dei Bonds sono attesi per il 29 Ottobre 2009.
Nell'ambito dell'operazione Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Succursale di Milano) in qualità di Co-Lead Manager.
Milano 26 Ottobre 2009
