Mediobanca conclude con successo l’emissione di un Covered Bond a 10 anni da 750milioni di euro

Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond denominato in Euro con scadenza a 10 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di Euro. L’operazione segna la riapertura del comparto dei covered bond italiani, la cui ultima emissione risale a Gennaio 2020, e fa di Mediobanca il primo emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, allo spread più basso mai ottenuto da una banca italiana su un covered bond di pari scadenza.

Il covered bond, prezzato a -0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5mld che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo di  750 milioni di Euro. Al collocamento hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a livello continentale.

Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione. Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023”.

Nonostante l’impatto della pandemia Mediobanca nel corso del 2020 è stata in grado di accrescere i depositi, confermare l’ampia dotazione di liquidità e proseguire nel percorso di crescita tracciato nel piano strategico al 2023 confermandone i target.

Milano, 13 gennaio 2021