Acquisizione di Ruag Ammotec da parte di Beretta Holding

Fondata nel 16° secolo e tuttora di proprietà della famiglia fondatrice, Beretta è un’azienda leader nel settore di armi da fuoco leggere, apparecchiature ottiche, abbigliamento e relativi accessori per la caccia, lo sport e la difesa personale. Partendo dalle sue radici italiane, Beretta è diventata sempre più internazionale rappresentando oggi un vero e proprio leader globale con un fatturato pari a €940m ed un EBITDA pari a €220m (EBITDA margin del 24%).

Ammotec rappresenta oggi un leader nel mercato europeo ed è considerata best-in class nella fornitura di munizioni di piccolo calibro ed elementi pirotecnici per la difesa e le forze dell'ordine, caccia e sport e altre applicazioni industriali, contando diversi marchi prestigiosi nel suo portafoglio come RWS, Norma, Rottweil e Geco. Ammotec è il principale fornitore delle forze armate svizzere e tedesche e vanta un'impronta globale grazie ai 5 siti produttivi presenti in Europa e negli Stati Uniti, impiegando oltre 2.700 dipendenti.

L’operazione consentirà a Beretta di raggiungere un fatturato complessivo di quasi €1,5bn e un EBITDA di c. €300m espandendo ulteriormente la propria presenza globale con oltre 50 filiali in tutto il mondo. Inoltre, l’operazione in oggetto consentirà a Beretta di integrare interamente l’attuale offerta di prodotti, composta da armi da fuoco e apparecchiature ottiche, con le munizioni Ammotec, raggiungendo così il più completo portafoglio di prodotti nel settore delle armi da fuoco leggere e dei relativi accessori.

Nel contesto dell’Operazione, Mediobanca ha agito come M&A Financial Advisor di Beretta. Inoltre, Mediobanca ha agito in qualità di sole Global Coordinator, Mandated Lead Arranger e Facility Agent del relativo acquisition financing package.

L'operazione testimonia l’expertise di Mediobanca nel settore Industriale/Difesa oltre che la forte capacità di gestire operazioni internazionali molto complesse e delicate, come testimoniato anche dal Presidente e CEO del Gruppo Beretta, Pietro Gussalli Beretta, il quale ha dichiarato nel comunicato stampa quanto segue: "siamo stati in particolare molto soddisfatti della profonda comprensione, della piena dedizione e dell'elevata professionalità di Mediobanca, da sempre così vicina alle aziende familiari impegnate a livello globale”.

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