Mediobanca completa il collocamento della tranche senior di Quarzo, cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass. Raccolti €750 milioni
Mediobanca ha completato il collocamento della tranche senior di Quarzo, la cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass. L’ammontare complessivo pari a €750 milioni è il più elevato tra quelli già emessi per un’operazione pubblica all’interno dello stesso programma.
La tranche senior è stata collocata a uno spread di 82 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi. L’operazione, lanciata con successo in un contesto di mercato primario caratterizzato da elevata volatilità, conferma l’interesse degli investitori e la capacità di Mediobanca di accedere in maniera costante a fonti di finanziamento diversificate a condizioni competitive.
Nel solo mese di marzo, attraverso il programma Quarzo e cartolarizzazioni su crediti factoring, Mediobanca ha raccolto complessivamente circa €1,5 miliardi. Il processo di bookbuilding su Quarzo ha visto il coinvolgimento dei principali investitori internazionali nel segmento ABS, con un book complessivo degli ordini superiore a €1,2 miliardi.
Milano, 25 marzo 2026