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Mediobanca è la banca d'affari leader in Italia. Da oltre 60 anni assiste la clientela nei suoi processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi di finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formule finanziarie presenti sui mercati dei capitali.

In Italia, Mediobanca è da sempre ai vertici delle classifiche per numero di operazioni di M&A ed IPO. Ha contribuito a realizzare alcune delle transazioni più complesse ed innovative nel Paese ed è spesso presente in operazioni con forte valenza etica, sociale ed ambientale.

All’interno del Gruppo, Banca Esperia offre un servizio di consulenza  per iniziative filantropiche a supporto dei Clienti e degli Enti e Fondazioni benefiche su tre aree specifiche:

  • Governance Iniziative Filantropiche: supporto nell’identificazione e nel set up di veicoli e strumenti ottimali, utili a risolvere tematiche di governance  come Trust Filantropico, Donor Advised Fund e Fondazioni Comunitarie.
  • Prodotti di Finanza “Sociale”: supporto al fundraising,  attraverso strumenti di finanza “sociale” innovativa quali per esempio Fondi con devoluzione a scopo filantropico.
  • Impact Investing - Private Club Deal: supporto nell’identificazione di investimenti ad impatto sociale attraverso analisi di progetti totalmente non profit, progetti con un “mix” di obiettivi non profit e profit e progetti tradizionalmente profit con impatto sociale.

 

DUEMME SOCIAL IMPACT

Si tratta di un fondo bilanciato con diversificazione globale, gestito da Duemme SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Banca Esperia, che adotta uno stile flessibile al fine di ottimizzare l’esposizione ai mercati azionari e obbligazionari globali, con un costante e rigoroso controllo del rischio. Dal punto di vista dell’investitore è caratterizzato da un basso livello di rischio e da liquidità giornaliera. Consente al sottoscrittore di realizzare rendimenti analoghi a quelli dei migliori prodotti presenti sul mercato e, al tempo stesso, di sostenere in modo continuativo l’attività filantropica. Il fondo con devoluzione a scopo filantropico, infatti, garantisce la distribuzione di una quota parte del patrimonio in modo ricorrente, per tutti gli anni in cui le somme rimangono investite, assicurando agli enti benefici la possibilità di pianificare attività e progetti.

La caratteristica filantropica del fondo è costituita dal fatto che Banca Esperia gestisce questo strumento applicando commissioni di gestione ridotte del 50% rispetto al livello medio di mercato e destinando alle attività di una selezione di Onlus la parte di commissioni non percepite. Non vengono, inoltre, applicate commissioni di performance. In questo modo, il costo complessivo sostenuto dall’investitore risulta in linea con gli standard di mercato, pur consentendo di sostenere le attività non-profit mediante una devoluzione. Il cliente, al momento della sottoscrizione del Fondo, può una specifica organizzazione non profit cui destinare l’intera devoluzione.

Tra gli altri Fondi a scopo filantropico precedentemente lanciati da Banca Esperia si segnalano:

  • Duemme San Patrignano
  • Duemme Comitato Maria Letizia Verga
  • Duemme Banco Alimentare
  • Duemme Cometa
  • Duemme Amref Health Africa
  • Duemme Mission Bambini

TRUST “ESPERIA PHILANTHROPY ONLUS”

Banca Esperia è la prima banca italiana a utilizzare lo strumento del trust per perseguire finalità benefiche in alternativa a strumenti più tradizionali come la Fondazione. Proprio gli obiettivi filantropici, sanciti in modo chiaro nell'atto costitutivo, hanno permesso al Trust di Esperia di diventare uno dei primi in Italia a ottenere la qualifica di onlus, beneficiando così dalle agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento italiano per le organizzazioni non lucrative. Esperia Philanthropy Onlus ha infatti come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante devoluzioni in denaro a favore di enti senza scopo di lucro. Il fondo del trust è alimentato da Banca Esperia e resta aperto a donazioni anche da parte di benefattori terzi, i quali possono indicare una destinazione specifica per il loro contributo. In questo modo è possibile partecipare attivamente all'evoluzione di progetti con esclusive garanzie di efficienza e di sicurezza, beneficiando al contempo delle agevolazioni fiscali previste.

La gestione di Esperia Philanthropy Onlus è affidata a un Trustee, un soggetto terzo e indipendente che persegue le finalità indicate nell'atto istitutivo. Si tratta di Esperia Trust Company Srl, la società del gruppo Banca Esperia che, nata nel 2005, è stata la prima trust company italiana di emanazione bancaria. Il Trustee è assistito da due organi previsti dall'atto istitutivo del trust: il Guardiano e il Comitato dei Garanti. Il primo rappresenta una figura di indirizzo e controllo dell'operato del Trustee ed esprime il proprio, necessario, parere in merito alle attività di gestione, mentre il Comitato dei Garanti offre supporto nell'individuazione delle migliori strategie di azione.

BRUNELLO CUCINELLI

Brunello Cucinelli è l’azienda di moda italiana operante nel settore dei beni di lusso, specializzata nel cashmere e divenuta nel tempo uno dei brand più esclusivi nel settore della moda informal luxury a livello mondiale.

Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici in una cultura del “made in Italy” fatta di grande qualità, artigianalità, contemporaneità ed esclusività dei prodotti.

Mediobanca è stata partner finanziario di Brunello Cuccinelli, imprenditore che rappresenta un unico per l'originalità ed etica del prodotto e delle strategie, incentrate sulla valorizzazione del territorio, della storia e delle persone dell’area di appartenenza.

HERA GREEN BOND

Hera ha disposto l’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo pari ad 500 milioni di euro, collocato esclusivamente presso investitori istituzionali.

I proventi di tale prestito sono stati impiegati per estinguere anticipatamente parte dell’indebitamento contratto della Società per finanziare taluni progetti ecosostenibili e per il finanziamento di nuovi progetti del medesimo tipo.

In particolare, tali progetti sono finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi: lotta al cambiamento climatico; miglioramento della qualità dell’aria; miglioramento della qualità della depurazione acque e recupero di materia dai rifiuti.

Mediobanca è stata Joint Bookrunner e Dealer Manager dell'offerta.

 

Ultima revisione: 24/03/2017