Acquisizioni e Cessioni
Nel corso degli ultimi anni abbiamo cambiato la nostra strategia, riducendo gli investimenti azionari per disporre di risorse destinate a operazioni di M&A nei nostri settori di attività
La trasformazione del nostro modello di business, che ci ha visto passare da holding di partecipazione a gruppo finanziario specializzato, si può ormai considerare conclusa. Abbiamo ceduto tutte le partecipazioni non strategiche e il processo è stato portato a termine nel corso del piano triennale 2016-2019: la divisione Principal Investing comprende oggi essenzialmente la nostra quota del 13% in Assicurazioni Generali.
La strategia di acquisizioni iniziata nel giugno 2013 con l’approvazione del piano 2014-2016 ha rappresentato una vera e propria svolta strategica, poiché in precedenza Mediobanca aveva prediletto lo sviluppo per crescita interna. Contestualmente alla presentazione del piano 2016-2019, abbiamo annunciato un accordo con il gruppo Mediolanum per l’acquisto del residuo 50% di Banca Esperia, che si inquadra nella strategia di sviluppo nel settore del Wealth Management che ci ha visto acquisire anche un perimetro dell'attività retail in Italia di Barclays, Cairn Capital e Ram AI.
Ad aprile 2019 abbiamo stretto una partnership di lungo termine con Messier Maris et Associés, una delle tre principali boutique di corporate finance francesi, con un’ampia e fidelizzata base clienti anche a livello internazionale. L’operazione rafforza la nostra presenza nell’investment banking in Francia, terzo mercato core dopo Italia e Spagna.
Nel corso del prossimo piano 2019-2023, intendiamo proseguire la nostra espansione anche tramite acquisizioni mirate di aziende che possano accelerare la nostra crescita nelle attività core, con preferenza per i business a basso assorbimento di capitale e elevato contenuto commissionale. Delle possibili società target, considereremo anche la compatibilità culturale e l’approccio etico al business. Le acquisizioni rispetteranno i criteri di creazione di valore da sempre seguiti dal nostro gruppo.
Come ulteriore passo nel mondo degli asset alternativi, a febbraio 2021 Cairn Capital, con il supporto di Mediobanca, ha raggiunto un accordo di partnership strategica con Bybrook, gestore specializzato in crediti in sofferenza con sede a Londra. La transazione prevede l’acquisizione di Bybrook da parte di Cairn Capital, a cui seguirà la fusione tra le due entità, e risponde all'ambizione di creare un operatore leader nella gestione del credito alternativo attraverso opportunità di investimento pubbliche, private, deteriorate e in bonis, e mettendo a fattor comune un franchise di prestiti a leva e di credito alternativo di altissimo livello con un business di prim’ordine nella gestione dei crediti deteriorati e delle situazioni speciali.
| DATA | ACQUISIZIONI | CESSIONI |
|---|---|---|
| 3° TRIMESTRE ESERCIZIO 2020-2021 |
CAIRN CAPITAL ACQUISISCE BYBROOK CAPITAL MEDIOBANCA MANTIENE LA SUA QUOTA DI MAGGIORANZA |
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| 3° TRIMESTRE ESERCIZIO 2019-2020 | COMPASS RINUNCIA ALL’ACQUISIZIONE DEL 19,9% DI BFI | |
| 3° TRIMESTRE ESERCIZIO 2018-2019 | MEDIOBANCA E MESSIER MARIS STRINGONO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA DI LUNGO TERMINE | |
| 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2018-2019 | ACQUISITA UNA PARTECIPAZIONE DEL 19,9% IN BFI FINANCE | |
| 2° TRIMESTRE ESERCIZIO 2017-2018 | ACQUISITA UNA PARTECIPAZIONE DEL 69% IN RAM. | |
| 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2017-2018 | AZZERAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN ATLANTIA | |
| 4° TRIMESTRE ESERCIZIO 2016-2017 | CESSIONE DEL 2,7% DI ITALMOBILIARE | |
| 3° TRIMESTRE ESERCIZIO 2016-2017 | CESSIONE DEL 5,1% DI KOENIG & BAUER | |
| 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2016-2017 | ACQUISITO IL CONTROLLO TOTALITARIO DI BANCA ESPERIA | |
| 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2016-2017 | SPAFID, SOCIETÀ DEL GRUPPO MEDIOBANCA, ACQUISCE FIDER SRL, IMPORTANTE FIDUCIARIA MILANESE | |
| 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2016-2017 | CESSIONE DELL'1,3% DI ATLANTIA | |
| 2° TRIMESTRE ESERCIZIO 2015-2016 | ACQUISIZIONE DI UN PERIMETRO DI ATTIVITÀ RETAIL DI BARCLAYS IN ITALIA ATTRAVERSO CHEBANCA! | |
| 2° TRIMESTRE ESERCIZIO 2015-2016 | VENDITA DI 3 MILIONI DI AZIONI DI ASSICURAZIONI GENERALI (PARI ALLO 0,22% DEL CAPITALE SOCIALE) | |
| 2° TRIMESTRE ESERCIZIO 2015-2016 | CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE (5,1%) IN EDIPOWER | |
| 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2015-2016 | AZZERAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN PIRELLI ATTRAVERSO LA CONSEGNA DI TUTTE LE AZIONI ALL’OPA EFFETTUATA DA MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING | |
| 5 AGOSTO 2015 | ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI CAIRN CAPITAL GROUP LTD, SOCIETÀ DI ASSET MANAGEMENT E ADVISORY CON SEDE A LONDRA SPECIALIZZATA IN PRODOTTI DI CREDITO |
