Mercati finanziari

Siamo presenti sul mercato dei capitali attraverso operazioni di equity (IPO, aumenti di capitale, obbligazioni convertibili), di collocamento di strumenti di debito e come broker.

 

EQUITY

Supportiamo le aziende per rimodulare la propria struttura finanziaria ad esempio attraverso operazioni di IPO (Initial Public Offerings), aumenti di capitale o emissione di obbligazioni convertibili. Ci occupiamo anche di equity brokerage (attraverso Mediobanca Securities) e di finanza straordinaria (partecipazioni azionarie e azioni proprie).

 

Equity Capital Markets (ECM)

Siamo leader in Italia e abbiamo un ruolo sempre più rilevante all'estero nella strutturazione, coordinamento ed esecuzione di operazioni sul mercato dei capitali tra cui:
  • Initial Public Offerings (IPO)
  • Aumenti di capitale in opzione
  • Offerte secondarie e accelerated bookbuild offering (ABO)
  • Obbligazioni convertibili (convertible bonds).

Equity Capital Markets: principali operazioni

Contatti Equity Capital Markets: info.equity.capital.markets@mediobanca.it

Mediobanca Securities

Mediobanca Securities è la nostra divisione di equity brokerage. Attualmente, oltre 50 professionisti fra Londra, Milano, Parigi e New York offrono quotidianamente un servizio integrato di ricerca, vendita e trading su azioni italiane (oltre 100 società coperte) e internazionali.

Contatti Mediobanca Securities: mediobanca.securities@mediobanca.com

Sito Mediobanca Securities (accesso riservato): www.mediobancasecurities.com

Equity Solutions

Il team di Equity Solutions struttura e implementa operazioni di finanza straordinaria che riguardano partecipazioni azionarie e azioni proprie, tra cui:
  • Finanziamenti recourse e non-recourse garantiti da azioni
  • Gestione delle partecipazioni azionarie: aumento della redditività, copertura e monetizzazione
  • Strutturazione e finanziamento per l’acquisizione di partecipazioni quotate
  • Gestione di azioni proprie e copertura di piani di Stock Option
  • Ottimizzazione della struttura di capitale
  • Strutturazione e copertura di prodotti equity-linked e derivati per M&A.

Contatti Equity Solutions: info.equity.solutions@mediobanca.it

Equity Derivatives Institutional Marketing

Offriamo ai nostri clienti, principalmente investitori istituzionali, soluzioni di investimento indicizzate ai mercati finanziari, modulandone la complessità in funzione delle loro esigenze, dalle soluzioni “plain vanilla” a quelle più “esotiche”.

Contatti Equity Derivatives Institutional Marketing: info.equity.capital.markets@mediobanca.it
 

Equity Finance

Proponiamo soluzioni nell'ambito del Securities Lending (stock loan, synthetic products, exclusive lending/borrowing programs...), dell'equity repo e cash financing.

Contatti Equity Finance: info.Equity.Finance@mediobanca.it

 

FIXED INCOME

Ci occupiamo di emissioni obbligazionarie, collocamenti privati e strutturazione di soluzioni su tassi, credito e prodotti alternativi.

 

Debt Capital Markets

Il team di Debt Capital Markets supporta i clienti, industriali e finanziari, nell’emissione di titoli cartolari di debito (obbligazioni e titoli asset-backed) sia in forma pubblica sia di private placement. L’attività copre tutte le fasi di un’operazione, dalla strutturazione alla distribuzione, e tutte le principali tipologie di prodotto (tra cui senior bond, covered bond, subordinati, ibridi, cartolarizzazioni etc.).

DCM (Debt Capital Markets): principali operazioni

Contatti Debt Capital Markets: MB_DCM_info@mediobanca.com

CRAL Solutions

I servizi del nostro team di CRAL Solutions sono rivolti principalmente a clientela istituzionale con l’esigenza di ristrutturare portafogli, strutturare prodotti di investimento, incrementare la liquidità degli attivi e di diversificare le fondi di finanziamento.
I servizi offerti riguardano la strutturazione di soluzioni su tassi, credito e prodotti alternativi per soddisfare esigenze di investimento che spaziano dalla clientela “private” alla tesoreria corporate fino all’ottimizzazione del capitale nell’ambito delle istituzioni finanziarie.

Contatti CRAL Solutions: info.cral.solutions@mediobanca.com

 

RICERCA

Oltre ai report prodotti da Mediobanca Securities a supporto dell’attività di intermediazione finanziaria, sviluppiamo studi economici sulle imprese e sui mercati finanziari nazionali e internazionali. Le ricerche si distinguono per la qualità dell'informazione, la neutralità delle posizioni e l'originalità delle impostazioni. Le ricerche si sviluppano lungo due filoni principali: l’analisi mercati finanziari e lo studio delle imprese.

Le ultime ricerche sono disponibili all’interno di Ricerche e studi.

Contatti Area Studi MBRES: res@mbres.it 

Sito dell’Area Studi con ricerche disponibili gratuitamente: www.mbres.it 

Ultima revisione: 11/02/2019