Equity

Supportiamo le aziende in momenti decisivi di crescita che impattano la struttura finanziaria quali operazioni di IPO (Initial Public Offerings), aumenti di capitale o emissione di obbligazioni convertibili. Ci occupiamo anche di equity brokerage (attraverso Mediobanca Securities) e di finanza straordinaria (partecipazioni azionarie e azioni proprie).

Equity capital markets (ECM)
Siamo leader assoluto nel settore dei collocamenti azionari in Italia, con un ruolo sempre più rilevante in Europa. Il nostro team di Equity Capital Markets (ECM) ha una comprovata esperienza nella strutturazione, coordinamento ed esecuzione di operazioni sul mercato dei capitali, tra cui:

  • Initial Public Offerings (IPO)
  • Aumenti di capitale in opzione
  • Offerte secondarie e accelerated bookbuild offering (ABO)
  • Emissione di obbligazioni convertibili (convertible bonds / equity linked).

La nostra piattaforma di equity sales è stata ripetutamente premiata come miglior brokerage house sia per investitori italiani che internazionali, e garantisce un accesso unico al mercato per società e fondi di investimento.

Il team di Equity Capital Markets è composto da professionisti con un’esperienza unica, riconosciuta da clienti e investitori. I nostri professionisti:

  • hanno partecipato a tutte le transazioni più importanti nel contesto italiano e stanno aumentando sempre più la copertura del mercato europeo, come dimostrato dalle operazioni gestite negli ultimi anni
  • costantemente al primo posto nelle classifiche ECM in Italia degli ultimi 5 anni (Dealogic) e più volte premiato come miglior team ECM (Finance Community e Global Capital), sono in grado di portare a termine con successo transazioni rilevanti per dimensioni e complessità, anche in condizioni di mercato non favorevoli.

Mediobanca Securities
Mediobanca Securities è la nostra divisione di equity brokerage. Oltre 50 professionisti fra Londra, Milano, Parigi e New York offrono quotidianamente un servizio integrato di ricerca, vendita e trading su azioni italiane (oltre 100 società coperte) e internazionali.
Sito Mediobanca Securities (accesso riservato): www.mediobancasecurities.com

Equity solutions
Il team di Equity Solutions struttura e implementa operazioni di finanza straordinaria che riguardano partecipazioni azionarie e azioni proprie, tra cui:

  • finanziamenti recourse e non-recourse garantiti da azioni;
  • gestione delle partecipazioni azionarie: aumento della redditività, copertura e monetizzazione;
  • strutturazione e finanziamento per l’acquisizione di partecipazioni quotate;
  • gestione di azioni proprie e copertura di piani di Stock Option;
  • ottimizzazione della struttura di capitale.

Equity Derivatives institutional marketing
Offriamo ai nostri clienti, principalmente investitori istituzionali, soluzioni di investimento indicizzate ai mercati finanziari, modulandone la complessità in funzione delle esigenze, dalle soluzioni “plain vanilla” a quelle più sofisticate.

Equity Finance
Proponiamo soluzioni nell'ambito del Securities Lending (stock loan, synthetic products, exclusive lending/borrowing programs...), dell'equity repo e cash financing.

Fixed income

Ci occupiamo di emissioni obbligazionarie, collocamenti privati e strutturazione di soluzioni su tassi, credito e prodotti alternativi.

Debt Capital Markets
Il team di Debt Capital Markets supporta i clienti industriali e finanziari nell’emissione di titoli cartolari di debito (obbligazioni e titoli asset-backed) sia in forma pubblica sia di private placement.
L’attività copre tutte le fasi dell’operazione, dalla strutturazione alla distribuzione, e tutte le principali tipologie di prodotto (tra cui senior bond, covered bond, subordinati, ibridi, cartolarizzazioni etc.)

Il Team DCM, che vanta una comprovata esperienza e una solida professionalità, è stato coinvolto in quasi 400 operazioni negli ultimi 7 anni grazie alla capillare copertura di emittenti domestici e internazionali e alla costante ricerca di soluzioni trasversali per gestire le più diverse necessità dei clienti.
Il costante dialogo della forza vendita suddivisa tra Milano e Londra supporta una capillare copertura dei principali investitori europei, attivi sia sul mercato corporate (IG e HY) che su quello FIG.

P25 Esperienza

Fixed Income Solutions

I servizi del nostro team di Fixed Income Solutions sono rivolti principalmente alla clientela istituzionale con l’esigenza di ristrutturare portafogli, strutturare prodotti di investimento, incrementare la liquidità degli attivi e diversificare le fonti di finanziamento.
I servizi offerti riguardano la strutturazione di soluzioni su tassi, credito e prodotti alternativi per soddisfare esigenze di investimento che spaziano dalla clientela “private” alla tesoreria corporate, fino all’ottimizzazione del capitale nell’ambito delle istituzioni finanziarie.

 

Ricerca

Il nostro Ufficio Studi è noto da decenni per l’eccezionale lavoro di analisi e pubblica report che rappresentano il punto di riferimento per molti settori di attività e tematiche economiche. Le nostre ricerche si distinguono per la qualità dell'informazione, la neutralità delle posizioni e l'originalità delle impostazioni. Sviluppiamo due filoni principali: l’analisi dei mercati finanziari, lo studio delle imprese e dei settori di attività.

Sito dell’Ufficio studi: www.areastudimediobanca.com